آخرین آپدیت از وزن گواهی سکه و شمش در پرتفوی صندوق‌های طلا

براساس پرتفوی منتهی به ۳۰ دی۱۴۰۳

در آخرین گزارش فاندوستینگ از ترکیب پرتفوی صندوق‌های طلا تا ابتدای بهمن ۱۴۰۳، روندهای جالبی در استراتژی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های جدید دیده می‌شود. این صندوق‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: صندوق‌هایی که بیشتر روی گواهی سکه تمرکز دارند و صندوق‌هایی که سرمایه‌گذاری در گواهی شمش را ترجیح می‌دهند.

صندوق‌هایی مثل آتش بخش بیشتری از پرتفوی خود را به گواهی سکه اختصاص داده‌اند. این انتخاب احتمالاً بر اساس پیش‌بینی افزایش حباب سکه صورت گرفته است. دلیل این پیش‌بینی، وابستگی بالای قیمت سکه به نرخ دلار است. البته این  استراتژی با ریسک‌هایی هم همراه است؛ به‌ویژه اگر بانک مرکزی اقدام به ضرب سکه جدید و تزریق آن به بازار کند، حباب سکه احتمالا کاهش می‌یابد و می‌تواند روی بازدهی صندوق‌های سکه‌محور تأثیر بگذارد.

در مقابل، صندوق‌هایی مثل لیان، درخشان، زروان، و قیراط استراتژی کم‌ریسک‌تری را در پیش گرفته‌اند و بخش عمده‌ای از دارایی خود را به گواهی شمش طلا اختصاص داده‌اند. سرمایه‌گذاری در شمش، ریسک کمتری دارد چون برخلاف سکه، تحت تأثیر حباب بازار قرار نمی‌گیرد.

نکته جالب دیگر اینکه به‌زودی صندوق جدیدی به نام "زمرد" از گروه مالی بیدار وارد بازار می‌شود. باید دید این صندوق پس از شروع فعالیت خود، کدام مسیر را انتخاب می‌کند: تمرکز بر سکه یا شمش؟صندوق طلای درخشان در روز ۳۰ دی ماه، در حال تکمیل پرتفوی خود بوده و در حال حاضر بیش از ۹۸٪ پرتفوی این صندوق به گواهی سپرده طلا اختصاص داده شده است.